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  Lohnfortzahlung + Versicherungsschutz
  • Versicherungsanalyse 1., 2. und 3. Säule

Die Voraussetzung für einen soliden Finanzhaushalt wird durch eine stabile Einkommenssituation geschaffen. Damit diese gewährleistet ist, muss das Einkommen langfristig gesichert sein

Checkliste für Versicherungsanalyse


Budgetberatung
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Eine optimale Budgetberatung bezieht die persönlichen Wünsche und Ziele jedes Einzelnen mit ein.

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  • Anlagemöglichkeiten
Mit Hilfe der Finanzplanung wird die Vermögenssituation des Kunden so optimiert, dass seine zukünftigen Ziele gesamthaft berücksichtigt werden. Hauptinhalte der Finanzplanung sind die Analyse und die Abstimmung der Ausgaben, der Ersparnisse und der Entwicklung des Vermögens über die Zeit.



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